Заткнись, дракон, я больше не хочу воспитывать детей с тобой.

После героической, но неудачной битвы с могущественными существами, легендарный воин по имени Леон, известный своими подвигами в охоте на драконов, стал пленником величественной Королевы Серебряных Драконов. Его судьба казалась предрешенной - смертью, но Леон, не сдаваясь, решается на последний и отчаянный шаг. В борьбе за свою жизнь и в попытке возмездия, он использует древнее и запрещенное заклинание, надеясь навлечь на свою враждебную хозяйку проклятие несметных страданий. Однако, чары действуют не так, как предполагалось. В результате, вместо боли и мучений, Королева теряет контроль над своей волей и сущностью. Леон предполагает, что такое изменение приведет её к невыносимому стыду, который будет сопровождать её до самой смерти, а он, в свою очередь, считает свою миссию выполненной. Проходит два года, и когда Леон вновь приходит в себя, он неожиданно обнаруживает себя рядом с необычным существом - маленькой девушкой-драконом, чье тельце завершается драконьим хвостом. Это открытие полностью меняет восприятие Леона о магии, судьбе и самих драконах, ведя его по пути непредвиденных приключений и глубинных открытий о мире, в котором он прежде видел лишь поля сражений.